Klick.app – Das unkomplizierte Beratungstool
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Beratungsprotokoll
Als Vermittler*in müssen Sie jedem Versicherungsantrag ein Beratungsprotokoll beilegen. Sie können dieses entweder bei Ihrer*Ihrem Betreuer*in beziehen oder direkt hier herunterladen. Falls Sie ein eigenes Beratungsprotokoll haben, dürfen Sie selbstverständlich dieses verwenden, sofern es den Anforderungen der offiziellen Branchenvereinbarung «Vermittler» (gültig ab 1. Januar 2021) entspricht.