Klick.app – Das unkomplizierte Beratungstool
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Beratungsprotokoll
Als Vermittler müssen Sie jedem Versicherungsantrag ein Beratungsprotokoll beilegen. Sie können dieses entweder bei Ihrem Betreuer beziehen oder direkt hier herunterladen. Falls Sie ein eigenes Beratungsprotokoll haben, dürfen Sie selbstverständlich dieses verwenden, sofern es den Anforderungen der offiziellen Branchenvereinbarung «Vermittler» (gültig ab 1. Januar 2021) entspricht.